Yolculuklarının birinde Conan bir şehir bulur. Ama bu şehir ve içindeki insanlar bir şeyler tarafından yok edilmiştir. Kahramanımız böylesine büyük bir katliamı kimin ya da neyin yaptığını öğrenmek için şehirin karanlık iç kısımlarına doğru ilerlemeye başlar fakat bulacağı şey ise insanlıkğın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olacaktır.