Toplum büyülü aletler kullanarak ruhani yaratıkları evcilleştirme tekniğine dayanan Yuhan Tarikatının öğretilerini "Sapıklık" olarak nitelendirmektedir. Mo Lianjian için, küçükken ailesini kaybeden bir mürit, çalışma üzerinde ustalaşmak hele ki dahi çocukluk arkadaşı Lian Beibei kavga çıkartmaya çalışırken, uğraştırıcı. Bir gün, Mo Yuhun Tarikatının son kılıç savaşçıcı tarafından kullanıldığı söylenen efsanevi kılıcın parçasını bulur...