Larvata Ülkesinde büyücüler değersiz ve aşağılık varlıklar olarak görülüyor. Leon yetenekli ama güçsüz bir büyücü. Zechs ise inanılmaz büyü yeteneklerine sahip olan yetim bir çocuk. İkisinin karşılaşması kendi hayatlarını değiştireceği gibi dünyayı da değiştirecek.