Sonsuzluk içinde yaşayan en güçlü ve en yaşlı ejderha, kahraman tarafından öldürülmesine izin verdi. Ebedi uyumaya hazırlandığı gibi, kendisini sınırda bir köylü olan Dran olarak yeniden doğurdu. Tarlada çalışmak, orman hayvanlarını avlamak ve sıcak bir hayat yaşamak, bütün ejderha hayatında hiç yaşamadığı sevgiyle kalbini doldurdu. Bir gün, köyü yakınlarında ormanı devriye gezdiğinde, güçlü bir iblis ordusuyla karşılaştı...