Günlük hayatına neredeyse delicisine bağlı olan Kazuki Hoshino’nun hikayesini anlatır. Sene sonuna doğru transfer olan Aya Otonashi, sınıfa 13,118. defa geçiş yapmıştır. Aya tereddüt etmeden, Kazuki’yi "alt etme" niyetini ilan eder. Kazuki’nin günlük hayatını savunma çabası ve kendi hayatının üstüne kurulu olan sırlar gün ışığına çıkmaya başlar.